免費早會專題分享預約_從繼承規劃, 看見保險顧問的新價值

許多客戶認為，只要透過保險做好資產配置，就能順利完成財富傳承。然而，真正進入傳承規劃後，會發現保險只是其中一環。

當家庭面臨財產傳承時，繼承順位、遺囑安排、特留分制度，以及境內外資產配置等因素，都可能影響財產最終的分配結果。

本次早會由新生代講師 Jack 帶領，透過實際案例拆解「保險 × 繼承 × 傳承」之間的關聯，從客戶常見的家庭與財產情境出發，協助保險業務夥伴建立更完整的傳承規劃觀念。

透過這次分享，您將進一步了解：

專業，不只是協助客戶買對保單；
更是看見保單背後，客戶真正想守護的家庭與財富。