變更保單要保人，當心稅務踩雷！

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2025/07/02 變更保單要保人，當心稅務踩雷！

#稅務高手8堂課
#第2堂-遺產稅規劃

您們知道嗎？死亡前2年內變更要保人，可能同時被課 贈與稅＋遺產稅！

什麼情況需要特別注意呢？
1.若將保單「要保人」改成配偶、子女或媳婿等親人，屬於無償移轉，依法視為贈與，要按當下的保單價值準備金申報贈與稅。
2.如果變更後 2年內原要保人過世，這張保單還會被併入遺產計算遺產稅！

詳情請參考簡報內容及案例的說明。

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